Báo cáo ngành Thực phẩm - Đồ uống 2016

Báo cáo ngành Thực phẩm - Đồ uống 2016

Theo tổ chức nghiên cứu Business Monitor International (BMI), tăng trưởng doanh thu ngành trong 2 năm 2014 và 2015 lần lượt là 14,7% và 14,3%, và dự báo mức tăng trưởng  kép (CAGR) trong giai đoạn 2016-2019 có thể đạt 16,1%. Đến năm 2020, Việt Nam được đánh giá là nước có tăng trưởng tiêu dùng thực phẩm – đồ uống cao thứ 3 trong nhóm các nước châu Á được khảo sát.

Tiềm năng của ngành thực phẩm – đồ uống được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố tích cực như: (i) dân số đông (gần 100 triệu người) với tốc độ tăng bình quân 1,2%/năm; (ii) cơ cấu dân số trẻ (68% hay 60,7 triệu người dưới 40 tuổi); (iii) tỷ lệ đô thị hóa cao, đạt 35,7% năm 2015; (iv) thu nhập bình quân đầu người tăng cao, đạt 17,7% giai đoạn 2008-2014; (v) mạng lưới bán lẻ dày đặc khuyến khích người dân mua hàng.

  • Sản phẩm của ngành công nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm – đồ uống được phân bổ theo tỷ lệ 70% tiêu thụ nội địa, 30% dành cho xuất khẩu. Các lĩnh vực/tiểu ngành chủ yếu tiêu thụ nội địa:
  • Ngành Sữa đã chứng kiến tốc độ tăng trưởng cao trong giai đoạn 2010-2015 khi sản xuất tăng bình quân 20,2%/năm, tiêu thụ tăng 16,9%/năm. Tiềm năng tăng trưởng của ngành vẫn rất lớn bởi tiêu thụ sữa bình quân đầu người nước ta mới đạt 18 lít/người/năm, rất thấp so với mức bình quân trên thế giới là 103,4 lít; xu hướng tăng sử dụng sữa như một loại thực phẩm tăng cường sức khỏe…
  • Ngành Mía đường dự báo mang triển vọng tích cực trong năm 2016 và năm 2017 do lần đầu tiên trong nhiều năm qua nguồn cung nội địa năm 2016 không đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng trong nước. Sản lượng đường của Việt Nam và nhiều quốc gia xuất khẩu đường lớn trên thế giới giảm sút trong niên vụ 2015/2016 do hiện tượng El Nino trong khi nhu cầu vẫn tăng ổn định hàng năm.
  • Ngành Đồ uống có cồn ghi nhận tăng trưởng CAGR giai đoạn 2010-2015 đạt 14,1% và dự báo sẽ tiếp tục tăng 10,4% trong giai đoạn 2015-2019. Sức hấp dẫn của ngành đến từ việc dịch chuyển từ phân khúc bia thấp và trung cấp sang phân khúc bia cao cấp khi thu nhập của người tiêu dùng tăng lên.
  • Ngành Đồ uống không cồn có tăng trưởng ổn định (5,7% năm 2015 và 8,9%/năm giai đoạn 2016-2019) nhưng tốc độ tăng cao hơn nhiều nước phát triển khác nên thu hút nhiều thương hiệu lớn (Pepsi Co, Coca Cola) và dự án mở rộng công suất của các doanh nghiệp trong nước.

Các lĩnh vực/tiểu ngành có thế mạnh xuất khẩu:

  • Rau quả có tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong số các mặt hàng nông sản năm 2015 khi đạt mức tăng 23,5% - năm thứ 5 liên tiếp tăng trưởng 2 chữ số. Xuất khẩu rau quả sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới do nhiều loại rau quả được trồng theo tiêu chuẩn quốc tế và bắt đầu được cấp phép xuất khẩu vào nhiều thị trường khó tính là Mỹ, Nhật Bản, Úc…
  • Hạt Điều là ngành thế mạnh của Việt Nam khi giữ vững vị thế xuất khẩu số 1 thế giới (thị phần 55,5%) trong 10 năm qua. Tăng trưởng xuất khẩu của ngành cũng liên tục trên 10% từ năm 2013 và trong 6 tháng đầu năm 2016 là 12,7%. Nhu cầu tiêu dùng hạt điều của thế giới tăng, đặc biệt tại Mỹ, Trung Quốc - 2 thị trường tiêu thụ nhân điều lớn nhất của Việt Nam. Nguồn cung điều trồng hạn chế tại một số quốc gia và thường xuyên bị tác động bất lợi từ thời tiết là những yếu tố giúp ngành Điều tăng tích cực những năm qua và trong thời gian tới.
  • Ngành Gạo tuy đang đối mặt với xuất khẩu suy giảm trong năm 2016 nhưng có thể cải thiện trở lại trong 2017. Các yếu tố hỗ trợ thị trường gạo năm 2017 là (i) tồn kho gạo thế giới đang ở mức thấp nhất giai đoạn 2010-2016 do thời tiết bất lợi làm gián đoạn nguồn cung; (ii) Thái Lan xả kho gạo 11,4 triệu tấn – thông tin đang làm nhiễu thị trường gạo hiện nay sẽ dần được thị trường điều chỉnh theo hướng tích cực hơn khi đa số gạo tồn kho bị hư hỏng và dùng cho mục đích công nghiệp.
Để xem chi tiết báo cáo vui lòng bấm:
Xem báo cáo
Ðể tải tài liệu vui lòng bấm:
Tải tài liệu

Báo cáo ngành Thực phẩm - Đồ uống 2016

Theo tổ chức nghiên cứu Business Monitor International (BMI), tăng trưởng doanh thu ngành trong 2 năm 2014 và 2015 lần lượt là 14,7% và 14,3%, và dự báo mức tăng trưởng  kép (CAGR) trong giai đoạn 2016-2019 có thể đạt 16,1%. Đến năm 2020, Việt Nam được đánh giá là nước có tăng trưởng tiêu dùng thực phẩm – đồ uống cao thứ 3 trong nhóm các nước châu Á được khảo sát.

Tiềm năng của ngành thực phẩm – đồ uống được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố tích cực như: (i) dân số đông (gần 100 triệu người) với tốc độ tăng bình quân 1,2%/năm; (ii) cơ cấu dân số trẻ (68% hay 60,7 triệu người dưới 40 tuổi); (iii) tỷ lệ đô thị hóa cao, đạt 35,7% năm 2015; (iv) thu nhập bình quân đầu người tăng cao, đạt 17,7% giai đoạn 2008-2014; (v) mạng lưới bán lẻ dày đặc khuyến khích người dân mua hàng.

  • Sản phẩm của ngành công nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm – đồ uống được phân bổ theo tỷ lệ 70% tiêu thụ nội địa, 30% dành cho xuất khẩu. Các lĩnh vực/tiểu ngành chủ yếu tiêu thụ nội địa:
  • Ngành Sữa đã chứng kiến tốc độ tăng trưởng cao trong giai đoạn 2010-2015 khi sản xuất tăng bình quân 20,2%/năm, tiêu thụ tăng 16,9%/năm. Tiềm năng tăng trưởng của ngành vẫn rất lớn bởi tiêu thụ sữa bình quân đầu người nước ta mới đạt 18 lít/người/năm, rất thấp so với mức bình quân trên thế giới là 103,4 lít; xu hướng tăng sử dụng sữa như một loại thực phẩm tăng cường sức khỏe…
  • Ngành Mía đường dự báo mang triển vọng tích cực trong năm 2016 và năm 2017 do lần đầu tiên trong nhiều năm qua nguồn cung nội địa năm 2016 không đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng trong nước. Sản lượng đường của Việt Nam và nhiều quốc gia xuất khẩu đường lớn trên thế giới giảm sút trong niên vụ 2015/2016 do hiện tượng El Nino trong khi nhu cầu vẫn tăng ổn định hàng năm.
  • Ngành Đồ uống có cồn ghi nhận tăng trưởng CAGR giai đoạn 2010-2015 đạt 14,1% và dự báo sẽ tiếp tục tăng 10,4% trong giai đoạn 2015-2019. Sức hấp dẫn của ngành đến từ việc dịch chuyển từ phân khúc bia thấp và trung cấp sang phân khúc bia cao cấp khi thu nhập của người tiêu dùng tăng lên.
  • Ngành Đồ uống không cồn có tăng trưởng ổn định (5,7% năm 2015 và 8,9%/năm giai đoạn 2016-2019) nhưng tốc độ tăng cao hơn nhiều nước phát triển khác nên thu hút nhiều thương hiệu lớn (Pepsi Co, Coca Cola) và dự án mở rộng công suất của các doanh nghiệp trong nước.

Các lĩnh vực/tiểu ngành có thế mạnh xuất khẩu:

  • Rau quả có tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong số các mặt hàng nông sản năm 2015 khi đạt mức tăng 23,5% - năm thứ 5 liên tiếp tăng trưởng 2 chữ số. Xuất khẩu rau quả sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới do nhiều loại rau quả được trồng theo tiêu chuẩn quốc tế và bắt đầu được cấp phép xuất khẩu vào nhiều thị trường khó tính là Mỹ, Nhật Bản, Úc…
  • Hạt Điều là ngành thế mạnh của Việt Nam khi giữ vững vị thế xuất khẩu số 1 thế giới (thị phần 55,5%) trong 10 năm qua. Tăng trưởng xuất khẩu của ngành cũng liên tục trên 10% từ năm 2013 và trong 6 tháng đầu năm 2016 là 12,7%. Nhu cầu tiêu dùng hạt điều của thế giới tăng, đặc biệt tại Mỹ, Trung Quốc - 2 thị trường tiêu thụ nhân điều lớn nhất của Việt Nam. Nguồn cung điều trồng hạn chế tại một số quốc gia và thường xuyên bị tác động bất lợi từ thời tiết là những yếu tố giúp ngành Điều tăng tích cực những năm qua và trong thời gian tới.
  • Ngành Gạo tuy đang đối mặt với xuất khẩu suy giảm trong năm 2016 nhưng có thể cải thiện trở lại trong 2017. Các yếu tố hỗ trợ thị trường gạo năm 2017 là (i) tồn kho gạo thế giới đang ở mức thấp nhất giai đoạn 2010-2016 do thời tiết bất lợi làm gián đoạn nguồn cung; (ii) Thái Lan xả kho gạo 11,4 triệu tấn – thông tin đang làm nhiễu thị trường gạo hiện nay sẽ dần được thị trường điều chỉnh theo hướng tích cực hơn khi đa số gạo tồn kho bị hư hỏng và dùng cho mục đích công nghiệp.
Ðể xem chi tiết báo cáo vui lòng bấm:
Xem báo cáo